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操作步骤

1.仪表盘​

1.1工作台可视化​

登录积墨CRM，进行工作台可视化

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2.客户管理​

2.1新建客户​

点击客户管理后点击我的客户，点击新客户，进行新建客户

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输入信息后，点击确定后新建客户成功

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2.2查询客户​

输入查询客户名称，点击查询

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2.3编辑客户​

点击编辑后弹出信息

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修改相应的信息后点击确定

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3.联系人管理​

3.1新建联系人​

点击联系人管理后，再点击联系人列表，点击新建联系人

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输入信息后，点击确定，新建联系人

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3.2查询联系人​

点击联系人管理后后点击我的联系人，输入联系人名称和客户名称，点击查询

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3.3编辑联系人​

点击编辑联系人

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修改相关的信息后点击确定

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3.4批量导入联系人​

点击批量导入，之后点击选择文件后

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点击导入即可

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4.商机管理​

4.1新建商机​

点击商机管理后点击我的商机，点击新建商机

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填写信息后点击确定

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4.2查询商机​

输入查询的商机名称和状态，点击查询

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4.3编辑商机​

点击查看详情

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点击选择阶段，编辑相应的信息，填写记录信息，选择联系人角色，点击更新

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4.4商机历史列表​

点击商机管理后点击历史列表，即可查看商机历史列表。也可以输入查询的商机名称，点击查询

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5.日报管理​

5.1新建日报​

点击日报管理后点击个人日报，点击新建日报，点击确定

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5.2查询个人日报及团队日报​

选择对应的时间，点击查询

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5.3删除日报​

点击删除即可

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6.组织管理​

6.1新建组织​

点击组织管理后点击组织列表，点击新建组织，点击确定

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6.2编辑组织​

点击展开组织，点击编辑，点击确定

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6.3删除组织​

点击删除按钮后，在弹出的对话框中点击确定即可删除

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7.应用互联​

7.1 新建应用​

点击应用互联后点击应用列表，点击新增，点击确定

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7.2编辑应用​

点击编辑，点击确定

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7.3删除应用​

点击删除即可

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8.管理员管理​

8.1查询管理员​

输入管理员账号名字，点击查询

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8.2编辑管理员昵称及绑定角色​

点击编辑，修改昵称后点击确定

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也可以修改绑定角色后点击确定

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8.3查询角色​

点击管理员管理后点击角色列表，输入角色名称，点击查询

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8.4新增角色​

点击添加角色，输入相关的信息后点击确定

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8.5编辑角色信息及权限​

点击编辑按钮，填写信息后点击确定

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8.6删除角色​

点击删除按钮后，在弹出的对话框中点击确定即可删除

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9.开发者选项​

9.1添加权限及子权限​

点击开发者选项后点击权限管理，点击添加权限，填写信息后点击确定

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点击添加子权限后，填写信息后点击确定

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9.2编辑权限​

点击编辑按钮后填写信息后点击确定即可

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9.3删除权限​

点击编辑按钮后，在弹出的对话框中点击确定即可删除

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9.4添加输单原因​

点击添加原因，点击确定

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9.5编辑输单原因​

点击编辑按钮后，修改信息后点击确定

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9.6删除输单原因​

点击删除即可删除输单原因

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9.7添加标签​

点击开发者选项后点击标签管理，添加标签，点击确定

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9.8删除标签​

点击编辑按钮后，在弹出的对话框中点击确定即可删除

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